Это рассказ о счастливых днях, когда итальянское кино еще не знало о том, что такое «кризис итальянского кинематографа». В центре разделенной как бы на три части картины - сицилийский мальчишка Сальваторе.
Жена отправляет мужа с маленьким сыном в гости к бабушке. Они садятся в поезд, и муж впервые в жизни остается с сыном один на один. Здесь же папаша знакомится с очаровательной соседкой по вагону...