Жизнь китобоев сурова и опасна. Дед, отец и старший брат Сяки погибли в борьбе с огромным китом. Теперь смыслом жизни Сяки стала месть. Но покорить чудовище, которое в два раза больше обычного кита, очень непросто. За победу обещана щедрая награда, многие жители деревни хотели бы вступить в бой с морским дьяволом.
Токио, 1883 год. Деревенский юноша Сансиро Сугата приезжает в столицу, чтобы обучаться джиу-джитсу. Мастера разных школ борются за место инспектора школ боевых искусств при городской полиции. Тот, кто станет инспектором, сможет продвигать свою школу, обеспечив ей официальную поддержку. Мастер, к которому попал Сансиро, со своими учениками нападают
1945 год. Серия поражений на тихоокеанском фронте поставила Японию на грань поражения. Империя практически лишилась флота и авиации. Японское командование решается на отчаянный шаг — начать широкомасштабное применение тактики камикадзе и превратить оставшиеся самолеты и пилотов в живые бомбы. Но капитан 2-го ранга Сэнда против самоубийственных